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理财顾问: 郭柳
Canada Financial Advisor: Lynn Liu Guo


  作为家庭理财顾问,关于我自己我该说什么呢?

  我是北京大学经济学硕士和加拿大McMaster大学社会学硕士;国际金融理财师(CFP: Certified Financial Planner)、环球百万圆桌会会议员(MDRT)、 明金融公司精英计划合伙人(Sun Life Financial Elite Program Partner)、(永明金融公司总裁圈奖成员(Sun Life Financial President Circle)。持有加拿大互惠基金投资顾问、人寿和伤残保险、教育基金投资等从业许可。这是我的Qualifications。

  在中国做过中学教师、电视台记者。91年出国到英国牛津,随后到加拿大读书和做助教。95-97年在美国威斯康星大学做Mini-Courses教师。移民加拿大后,自98年起工作于加拿大历史悠久(成立于1870年)的永明理财集团。这是我的工作经历。

  自98年加入Sun Life(永明金融)以来,赢得了公司所有工作竞赛的奖牌。 至2020年12月共获奖牌125块,过去二十二年度获得获公司个人业绩金奖2次,一钻石奖10次,双钻石奖6次,三钻石奖2次,四钻石奖1次、六钻石奖(最高业绩将)1次。 多年是全公司加拿大近4000名财务顾问中最优秀的50人之一,其中2020年度是大区业绩第一名,全国第四名。这是我在目前工作中的业绩。

  多伦多华人福音堂仁爱堂会员(基督教)。多伦多华人新移民之家的发起人和义务工作人员。这是我的社会生活。

  做为基督徒和理财顾问,我不否认金钱重要,但却认为它比爱心次要。这是我的生活与从业理念。

  As an advisor and CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® since 1998, I understand the challenges families face trying to balance priorities. My vision and passion is to help you achieve lifetime financial security and live healthier lives. By getting to know you on a personal level and fully understanding your unique financial situation, I’ll help you identify where you want to be in 10 to 30 years from now. Then, I’ll design a plan to help get you there. I have two Master’s degrees, an MBA from Peking University and an MA from McMaster University. With my knowledge, skills, expertise and 23 years of financial service experiences, I’ll help you maximize tax-efficient savings for your child's education and your retirement. I’ll also help protect what you save and help ensure everything you’ve worked hard for goes to your loved ones.